Nos atouts

Ce qui rend notre approche différente

Une formation financière sans agenda commercial, conduite à votre rythme, par des professionnels agréés qui connaissent le terrain romand.

Retour à l'accueil

Vue d'ensemble

Six raisons de choisir Jura Patrimoine

Indépendance totale

Nos revenus viennent uniquement des frais de programme. Nous ne touchons aucune commission liée à un produit ou à un placement.

Rythme saisonnier

Nos programmes suivent les saisons, pas les trimestres bancaires. Vous avancez à un rythme qui permet une vraie assimilation.

Conseillère agréée

Chaque programme est animé par une professionnelle certifiée CFPC, avec plus de vingt ans d'expérience en Romandie.

Groupes de pairs

Vous apprenez entouré de personnes dans une situation de vie similaire — ce contexte enrichit les échanges d'une façon que les formations individuelles n'offrent pas.

Connaissance locale

Fiscalité neuchâteloise, prévoyance dans les PME romandes, spécificités du régime cantonal : nous travaillons sur du réel, pas sur des exemples génériques.

Matériaux tangibles

Livret herbarium, dossier personnel, almanach annuel : vous repartez avec des supports concrets, pas uniquement des souvenirs de séance.

Expertise

Un accompagnement ancré dans la réalité romande

Claire Monnier et Laurent Favre cumulent plus de trente ans d'expérience dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité et de la planification patrimoniale en Suisse romande. Ils ont côtoyé des situations familiales et professionnelles très diverses — ce qui leur permet d'aborder les questions des participants avec une vraie familiarité.

Certification CFPC reconnue en Suisse
Droit fiscal (Uni Neuchâtel)
Formation continue annuelle obligatoire

En chiffres

10+

Années d'activité

380+

Participants accompagnés

Programmes distincts

Cantons couverts

Notre méthode

Exploration avant prescription — on comprend avant d'agir
Réflexions écrites entre les séances pour ancrer l'apprentissage
Questions concrètes tirées de la vie des participants, pas d'exemples fictifs
Dossier personnel mis à jour au fil du programme

Pédagogie

Une méthode construite pour la durée

Nos programmes ne cherchent pas à tout couvrir en un temps minimal. Ils cherchent à créer des habitudes de réflexion qui persistent après la dernière séance. C'est pourquoi chaque programme inclut des moments d'écriture personnelle, des pauses entre les rencontres, et des supports que vous conservez.

Service

Une attention constante, sans pression

Nous répondons à toute question préalable sans frais. Une fois inscrit, vous disposez d'un accès direct à l'équipe par téléphone ou courriel entre les séances. Nous ne vous relançons pas après la fin du programme.

Entretien préalable disponible sans engagement
Accès direct à l'équipe pendant le programme
Aucun démarchage après la fin

Tarification

Des tarifs transparents, sans surprise

Nos prix sont publics et incluent tous les matériaux (livret, dossier, almanach selon le programme). Il n'y a pas de frais cachés, pas d'option payante, pas d'engagement au-delà du programme choisi.

Premières Plantations CHF 140

Saison Florissante CHF 295

Verger Patrimonial CHF 605

Comparaison

Notre approche face aux alternatives habituelles

Critère	Formations en ligne génériques	Entretiens bancaires	Jura Patrimoine
Indépendance commerciale
Adapté au contexte suisse romand
Rythme adapté aux 40+
Groupes de pairs
Supports matériels remis
Tarif transparent et fixe

Ce qui nous distingue

Des caractéristiques que vous ne trouverez guère ailleurs

Le livret herbarium

Un carnet imprimé sur papier vergé, au format A5, remis dès le premier programme. Il accompagne vos réflexions au fil des séances et reste vôtre après le programme.

L'almanach annuel

Les membres du Verger Patrimonial reçoivent en fin d'année un almanach imprimé — un récapitulatif des thèmes traités, des repères fiscaux et des rendez-vous à prévoir.

La conversation de clôture

Le Verger Patrimonial inclut une rencontre individuelle de fin de programme dans nos locaux au bord du lac — un moment de bilan personnel avec votre conseillère.

La communauté de membres

Quatre rassemblements thématiques par an permettent aux anciens participants de continuer à apprendre ensemble — sans frais d'adhésion supplémentaires pour les membres du Verger.

Reconnaissance

Quelques jalons depuis 2014

2019

Membre fondateur de la Chambre Romande des Conseillers Financiers

380+

Participants depuis l'ouverture en 2014

CFPC

Certification conseillère financière personnelle certifiée

2023

Reportage dans le supplément finances de L'Express de Neuchâtel

Vous souhaitez en savoir davantage ?

Un entretien préalable sans engagement est disponible sur demande — par téléphone ou en personne à Neuchâtel.

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